亚东证券：锂资源产能扩张远不及需求增速 建议关注上下游一体化企业天齐锂业(002466.SZ)等

因为国内较低的铋食盐价钱所带来的运输成本优势自始逐步增大。值得注意，消费市场期待的国内较低的年度锁价的铋食盐价格能够影响欧美国家价格，或者说基于国内较低的铋食盐价格欧美国家消费市场不至于涨幅过高导致差价过大的预料不甘心，非常轻微国内铋食盐合达价格自始在追平欧美国家。

国内人力也就是说均脱钩里面国消费市场迹象轻微

三菱通商是Allkem的单体第一大股东(入股6.16%)，另在Olaroz食荒漠里面入股25%，并在委内瑞拉食荒漠提铋以及东洋工厂的建设里面发放了仰赖的低息贷款支持，较难想象Allkem的子公司建设项目的也就是说均与三菱通商毫无关系。PLS并购后完全恢复产出的原Altura建设项目以及后续Pilgangoora扩建建设项目的也就是说精矿产，一均将原材料PLS与POSCO合资的韩国氢氧化铋机械设计加工厂，一均与Calix合作整合在新西兰亚洲地区机械设计加工成磷酸铋后运送欧陆进一步机械设计加工成电容器级铋食盐。CoreLithium的子公司的MtFinniss，一期建设项目最主要3学童同德零售商，雅化集团(002497.SZ)：7.5万吨/年;赣锋铋业(002460.SZ)7.5万吨/年;特斯拉(TSLA.US)2.75万吨/年;整整时限均为4年。SigmaLithium的子公司的GrotadoCirilo建设项目，一期建设项目最主要三井物产和LG2学童同德零售商。LiontownResources的子公司MtKathleenValley，目前已签达长同德零售商2家，最主要特斯拉和LG，计有签达量占到年产值的60%。LakeResources的子公司的Kachi建设项目已签达通用汽车公司和总部位于东洋的石油公司Hanwa2家中小企业，计有签达量占到年产值的60%。从国内铋人力中小企业将近两三年也就是说均的包销同德议可以显露，加载日韩欧美消费市场或者零售业链下延趋势轻微，较难再现上轮周期里面新投建设项目全面加载里面国消费市场的局面。我们国家在铋人力需求量强劲的情况下，需要统合平衡好欧美国家铋人力建设项目的整合节奏，同时采取与国内友好国家沿海地区共同建设整合铋人力建设项目的模式，掌握下游关键战略思想人力的话语权，充分快速反应激增的动力及储能电容器铋人力需求量，为里面国早日发挥作用碳达峰碳里面和保驾护航。

风险提示：1)亚洲地区铋食盐需求量增速不及预料;2)新西兰Wodgina矿产山爬坡极限预料;3)新西兰Greenbushes外售铋精矿产;4)美洲食荒漠新建设项目开建后续极限预料;5)宜春铋云母精矿产放量极限预料;6)亚洲地区汽车销量不及预料;6)铋精矿产及铋食盐价格不及预料

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