平安证券：维持华住集团-S(01179)“提拔”评级 业绩及估值有望迎来修复

天明证券发布研究简报并称，维持华住集团-S(01179)“举荐”评定,考虑到二季度餐饮业受到较大冲击，预计2022-24年营收为145.59亿/187.06亿/226.69亿元，归母营业收入为4.89亿/25.21亿/36.13亿元，EPS为0.16元/0.81元/1.16元，对应目前股市PE为137.4/26.6/18.6X。单体酒店出乾隆年间，餐饮业格局提高，龙头促风险潜能过关斩将。日本公司净资产及估值有望迎来修复，该行对其未来发展保持坦率。

简报中并称，日本公司22Q1营收26.81亿元，上年+15.2%;归母营业收入-6.3亿元，EBITDA为-3.01亿元，经调整EBITDA为-3.33亿元，整体收入符合预期。另经营不善利润承压，22Q1经营不善营收为-26.4%，但国内外的业务高速以后，经营不善数据Legacy-DH：Revpar为33.4欧元，上年+158.8%。OCC为38%，上年+19.2pct。ADR为88欧元，上年+28.4%。伴随德国于2月份再次放开旅游，国内外的业务红褐色持续复苏大势。此外，日本公司22Q2指引为营收上年-2%至-6%，或-23%至-27%(不算作DH)。

天明证券表示，国内外二季度承压明显，日本公司本金及抵押储藏身，截至22Q1末期，账面本金及本金等价物为41.25亿元，可运用于的未动用抵押融资近30亿元，促风险潜能过关斩将。国内外复苏有望为净资产形成赞成，2022年4月DH的Revpar以后至19年破天荒的80%，国内外的业务持续复苏，有望为日本公司中国区净资产形成赞成。

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