金科计划面世15亿元公司债 用于偿还20金科01的回售本息

论据网讯：2月15日，金科地产集团股份有限公司长须发行2022年定位专业投资者的出版公司公司股票（第一期）。

据悉，本期发行覆盖面不超过15亿元（所含15亿元），为4年期。本期公司股票为一般来说收益率公司股票，最终票面收益率将根据网下询价簿记结果，由出版人和承销商按照重庆市政府规定协商一致在收益率询价区间内确定。公司股票票面收益率采取单利按年计息，计复利。

出版人长须安排本期公司股票募集资金用作偿还20金科01的回售借款，20金科01回售覆盖面为18.9亿元，将于2022年2月20日回售行权，回售行权后存续覆盖面为968.2万元。此后，20金科01不必进行回售划归和转售。

本期公司股票上市在此之前，出版人除此以外一期末的净资产为7,848,127.58万元（2021年9月末并入财务报表中股东权益总共）；出版人除此以外一期末的并入财务报表资产负债率为80.10%，母公司资产负债率为83.19%；本期公司股票发行在此之前，出版人除此以外三个会计年度构建的总量可分配利润为553,058.70万元。