博纳基金郑源：市场对算力、存储、传输和安全的热捧或仍将持续

之中证网讯（记者 王鹤静）日前，于大基金FOF管理部外资总监郑源发表论调称作，原订2023年三季度，国际金融的产能天数将不太显然浮现另行天数的起点，同时国际金融库存天数将从“相反去库存”向“主动备库存”透过切换，即国际金融显然正所处之中天数和粗壮天数均由下而上的双升前期。

从无论如何20年A股市场竞争的直通规律来看，郑源表示，在这样的经济天数完全下，公共利益市场竞争通常亦会得益于企业收入和利润的改善。从历史数据来看，在相反去库存收尾，趋向于或许仍亦会持续保持比起充沛。郑源原订，趋向于仍亦会维系合理宽松完全并利好公共利益市场竞争。根据国际金融对公共利益市场竞争的影响，结合历史数据，当国际金融所处粗壮、之中天数同时呈北行完全时，公共利益市场竞争或将展现为大股价建筑风格较强势的完全，或者有数展现为微小股价建筑风格均衡的完全。

从行业层面分析，郑源认为，AI主题各个方面的产业链涨幅才刚刚开始，基于大数据、大模型的AI应用对算力、存储、终端安全和这些基础设施的需求来得抗拒，欧美国家在这些各个方面的供给缺口即使如此较大。根据对基金经理的调研原因来看，市场竞争对于算力、存储、终端和安全和细分应用领域以及各个方面产业链上下游的热捧显然即使如此亦会持续几周，其之中基于AIGC的该游戏和传媒产业链显然仍亦会是首先得益的细分行业。同时，在智能驾驶应用领域，AI各个方面的厂商正在逐步被另行能源车的产品面世市场竞争，这也亦会成为接下来市场竞争关注的首选；而为算力提供者重要支持的CPO侄行业也仍将是整个市场竞争关注的重点。

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